Egy alternatív 1931-ben a szakadár Kuchinawa csoport meg akarja gyilkolni Tokugawa Yoshinobu herceget. Ellenük lép fel a Nue, a japán kormány titkos végrehajtó szervezete. Ennek tagja a természetfeletti erővel rendelkező Yukimura Sawa is, akinek a családját még kiskorában lemészárolta a Kuchinawa vezetője, hogy megszerezze a képességüket.